Интеграция чат-бота с Google Docs или CRM через Zapier

При помощи интеграции вы можете передавать данные клиентов, полученные от бота в свою CRM систему или другие сервисы. Можно сделать интеграцию напрямую через API и webhook или воспользоваться сервисом Zapier. В статье рассказано о втором способе.

Если вам удобнее пользовать инструкцией в видеоформате, посмотрите видео ниже.

Итак начнем.

1 ШАГ - Создаем бота

Для начала вам нужно создать бота, чтобы он собирал данные, которые вы потом передадите в CRM. Для этого:

  1. Перейдите в раздел "Боты" и нажмите кнопку "Создать бота".
  2. Дайте боту название и выберите страницу к которой его нужно подключить.
  3. Активируйте бота.
  4. Во вкладке "Сообщения" добавьте несколько сообщений, которые будет присылать бот. Это могут быть как текстовые сообщения, так и сообщения вопросы. Чтобы собрать данные от пользователя вам понадобится сообщение-вопрос. Создайте один или несколько сообщений-вопросов.
  5. Обязательно выберите или создайте поле, в которое бот запишет ответ пользователя. Именно эти поля и их значения потом будут передаваться в CRM.
  6. Сохраните бота.

    Подробнее о ботах для лидогенерации смотрите в этом видео

2 ШАГ - Тестируем бота

Обычный тест цепочки не считается лидом и он не отправится в систему, поэтому вам нужно запустить бота другим способом. Проще всего это сделать через ключевое слово.

  1. Перейдите в раздел "Автоматизация" - "Ключевые слова" и нажмите "Создать автоматизацию"
  2. Дайте автоматизации название и введите ключевые слова по которой она будет запускаться. 
  3. Добавьте действие которое запустит бота, которого мы создали ранее.
  4. Не забудьте активировать и сохранить автоматизацию.
  5. Теперь можете ввести это ключевое слово в диалоге с сообществом и проверить работу.
Подробнее об автоматизации по ключевым словам смотрите  в этом видео

3 ШАГ - Подключение к Zapier

Zapier помогат соединить разные платформы и сервисы между собой, вам нужно зарегистрироваться, зайти в сервис и нажать на кнопку "Make a Zap!".

3.1. Создаем Trigger

Триггер - это событие, которое запустит интеграцию, мы должны подключить бота к zapier при помощи триггера.

  1. Выберите пункт "Webhook" - "Catch Hook".
  2. Пропустите детальную настройку child key, нам это не нужно.
  3. Скопируйте полученный webhook url. 
  4. Вставьте webhook url в бота в пункт "Экспорт данных пользователя".
  5. Сохраните бота.
  6. Протестируйте работу бота.
    1. Отправьте в сообщения сообществу ключевое слово.
    2. Пройдите цепочку сообщений до конца, отвечая на вопросы.
  7. Тест успешен, продолжаем настройку.

3.2. Создаем Action

Действие - это, то что zapier сделает с полученными от нашего бота данными.

  1. Выберите приложение в которое вы хотите отправлять данные, к примеру Google Sheets, AmoCrm, Trello и другие.
  2. Выберите какое именно действие должно произойти в этом приложении, например добавить строку или создать лид.
  3. Подключите свой аккаунт в этом приложении.
  4. Подставьте значение полей, полученных из вебхука, в поля, которые будут заполнены в вашем приложении. 
  5.  Нажмите на кнопку "Отправить тест в приложение"
  6.  Назовите и включите Zap.

4 ШАГ - Завершение

Интеграция закончена, можете проверить появилась ли новая запись в вашем приложении. В Гугл Таблице это может быть новая строчка, в crm - новый лид. Вы сами решаете какие поля передавать из Whatshelp в ваше приложение при помощи webhook и zapier.

Still need help? Contact Us Contact Us